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  • 19公司獲得推薦評級-更新中

    時間:2022年08月11日 20:15:07 中財網
    【20:14 芯原股份-U(688521)2022年中報點評:IP授權業務高速增長 客戶結構持續優化】

      8月11日給予芯原股份(688521)推薦評級。

      投資建議:考慮到公司今年研發投入較高,該機構下修22/23/24 年公司歸母凈利潤至0.98/1.67/2.57 億元,對應現價PE 分別為337/198/128 倍。公司是2021 年中國大陸市占率第一的半導體IP 供應商,規模效應進一步顯現,或具備長期成長性,維持“推薦”評級。

      風險提示:下游需求不及預期;上游產能供給受限;市場競爭加劇。

      該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級。


    【19:31 力量鉆石(301071)2022年半年報點評:2022H1業績表現超預告上限 盈利能力持續提升】

      8月11日給予力量鉆石(301071)推薦評級。

      投資建議:預計公司2022-2024 年分別實現營業收入10.19、19.42 與30.14億元,同比分別+104.4%、+90.7%與+55.2%;分別實現歸母凈利潤5.31、9.48與14.61 億元,同比分別+121.6%、+78.7%與+54.1%;實現EPS 4.40、7.85與12.10 元,8 月11 日收盤價對應PE 分別為49、28 與18 倍,維持“推薦”

      風險提示:行業需求不及預期,競爭格局惡化,募投計劃擴產不及預期等。

      該股最近6個月獲得機構50次買入評級、18次增持評級、8次推薦評級、6次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。


    【19:24 久立特材(002318)2022年半年報點評:產品結構高端布局 投資收益助推業績】

      8月11日給予久立特材(002318)推薦評級。

      盈利預測與投資建議:隨著產能逐步投放,公司產量有望持續增加,同時產品結構有望進一步優化,該機構預計公司2022-2024 年將實現歸母凈利10.56 億元、12.51 億元和14.16 億元,EPS 分別為1.08 元、1.28 元和1.45 元,對應8月10 日收盤價的PE 分別為18、15 和13 倍,維持“推薦”評級。

      風險提示:原材料價格上漲,下游需求不及預期,產能不及預期,新冠疫情持續影響。

      該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


    【19:14 歐派家居(603833):營收穩健擴張 大家居戰略成長性顯著】

      8月11日給予歐派家居(603833)推薦評級。

      投資建議:公司為家居行業引領者,前瞻性、全方位布局打造強護城河,在行業承壓背景下仍表現穩健,短期看好下半年家居需求復蘇帶來的業績修復,中長期看好公司大家居戰略的不斷落地,預計公司2022/ 23/ 24 年能夠實現基本每股收益4.99 / 5.9 / 6.97 元/股,對應PE 為23X / 20X / 17X,維持“推薦”評級。

      風險提示:經濟增長不及預期的風險;市場競爭加劇的風險。

      該股最近6個月獲得機構51次買入評級、6次強推評級、6次推薦評級、6次增持評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次“增持“評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、1次買入-B評級。


    【19:04 奧特維(688516)2022年半年報點評:海外擴張+新工藝帶動設備需求 Q2業績超預期】

      8月11日給予奧特維(688516)推薦評級。

      投資建議:根據公司目前在手訂單及上半年設備交付情況,該機構上調公司業績預期,預計2022-2024 年實現歸母凈利5.88/8.63/11.65 億元,同比增58.7%/46.7%/35.0%,當前股價對應PE 分別為62/42/31 倍,維持“推薦”評級。

      風險提示:技術路徑變化、光伏裝機量不及預期、國內疫情反復等。

      該股最近6個月獲得機構46次買入評級、16次增持評級、4次推薦評級、1次增持-A評級、1次買入-B評級、1次"增持-A"評級、1次“推薦”投資評級。


    【17:04 三人行(605168)2022年半年度業績點評:深耕存量挖增量 拓數字產品駛向新賽道】

      8月11日給予三人行(605168)推薦評級。

      投資建議:該機構看好公司多年來形成豐富的線上線下營銷經驗及客戶資源,考慮公司對于汽車營銷客戶仍處于拓展階段,該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為7.36/10.75/13.68 億元,當前股價對應2022-2024 年P/E 分別為15/10/8x,維持“推薦”評級。

      風險提示:新客戶拓展不及預期;市場競爭加??;廣告行業下行風險。

      該股最近6個月獲得機構19次買入評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次“買入”投資評級。


    【16:59 中微公司(688012):中報業績靚麗 在手訂單飽滿】

      8月11日給予中微公司(688012)推薦評級。

      投資建議:公司作為半導體設備國內龍頭企業,充分受益于半導體國產化。該機構維持公司此前盈利預測,預計2022-2024 年公司歸母凈利潤為11.70 億元、14.00 億元、16.13 億元,對應的市盈率分別為76 倍、63 倍和55 倍。公司作為刻蝕設備和MOCVD 雙龍頭,業績有望持續高增長,維持“推薦”評級。

      風險提示:(1)下游客戶擴產投資不及預期的風險。若下游晶圓廠和LED 芯片制造商的后續投資不及預期,對相關設備的采購需求減弱,這將影響公司的訂單量,進而對公司的業績產生不利影響。(2)新產品研發不及預期風險。若公司新產品研發不及預期,將影響公司長遠發展。(3)國際貿易摩擦風險。近年來,國際貿易摩擦不斷。如果中美貿易摩擦繼續惡化,公司的生產運營將受到一定影響。(4)政府補助變動的風險。若公司未來不能持續獲得政府補助或政府補助顯著降低,將會對公司經營業績產生不利影響。

      該股最近6個月獲得機構31次買入評級、10次增持評級、9次推薦評級、5次強推評級、3次審慎推薦-A評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級。


    【15:59 移為通信(300590):單季盈利創歷史新高 車載業務高增長持續】

      8月11日給予移為通信(300590)推薦評級。

      投資建議:
      風險提示:
      該股最近6個月獲得機構6次增持評級、5次買入評級、4次推薦評級、2次強推評級。


    【15:29 寧波韻升(600366):業績符合預期 持續優化產能布局】

      8月11日給予寧波韻升(600366)推薦評級。

      盈利預測與估值:
      風險提示:
      該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次推薦評級、1次中性評級。


    【15:24 英維克(002837)2022年半年度業績點評:Q2業績得以修復 展望全年依舊樂觀】

      8月11日給予英維克(002837)推薦評級。

      投資建議:該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為2.7/3.8/4.9 億元,當前股價對應2022-2024 年P/E 分別為53/37/29x。該機構認為受上游原材料價格上漲影響,公司毛利率短期承壓,對業績造成一定擾動。隨著“東數西算”,IDC 制冷環節有望率先受益。目前公司作為國內領先的IDC 制冷設備供應商,已推出多款高效解決方案并應用于多個算力集群。該機構看好公司深厚的產業經驗與研發優勢,認為公司仍具備較大成長空間。維持“推薦”評級。

      風險提示:行業競爭加??;原材料價格上漲導致毛利率承壓;新業務拓展不
      該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次審慎增持評級。


    【15:19 九陽股份(002242)公司首次覆蓋報告:把握產品紅利 構建品牌壁壘】

      8月11日給予九陽股份(002242)推薦評級。

      風險提示:
      該股最近6個月獲得機構14次買入評級、10次增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次持有評級、1次跑贏行業評級。


    【15:04 瑞鵠模具(002997):在手訂單充沛 新能源輕量化量產在即】

      8月11日給予瑞鵠模具(002997)推薦評級。

      投資建議:該機構預計公司2022-2024 年實現歸母凈利潤1.46/2.1/2.93 億元,當前市值對應2022-2024 年PE 為39/27/20 倍??春幂p量化業務為公司業務發展帶來新的增長空間,維持“推薦”評級。

      風險提示:芯片供應短缺風險;行業競爭加劇導致毛利率降低等。

      該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次推薦評級。


    【14:39 中微公司(688012):ICP刻蝕設備快速放量 多品線研發持續推進布局產業發展】

      8月11日給予中微公司(688012)推薦評級。

      盈利預測:
      風險提示:
      該股最近6個月獲得機構30次買入評級、9次增持評級、8次推薦評級、4次強推評級、3次審慎推薦-A評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級。


    【14:04 牧高笛(603908):露營之星持續璀璨 期待秋季遠足出游旺季到來】

      8月11日給予牧高笛(603908)推薦評級。

      投資建議:牧高笛為國內露營龍頭品牌,疫情沖擊背景下收入高增驗證露營熱度持續且公司品牌力不斷加強,隨公司持續開展大牧品牌建設,并開拓小牧新產品線,業績高速增長具備確定性。該機構預測2022-2024 年歸母凈利潤分別1.70/2.44/3.14 億元, 分別同增116.7%/43.4%/28.4%, 對應PE 分別43/30/23X,維持“推薦”評級。

      風險提示:疫情反復影響出行、露營熱度回落、品牌力建設不及預期、海外消費不佳影響出口。

      該股最近6個月獲得機構24次買入評級、3次增持評級、1次持有評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


    【13:59 新宙邦(300037):股權激勵落地 氟化學品有望帶來新彈性】

      8月11日給予新宙邦(300037)推薦評級。

      投資建議:該機構預計公司 2022-2024 年實現營收109.20、139.67、156.23億元,同比增速分別為57.1%、27.9%、11.9%,歸母凈利潤為19.78、26.70、30.38 億元,同增51.3%、35.0%、13.8%,現價對應PE 分別為18、14、12 倍,考慮到公司電解液產能持續擴張,下游需求穩定增長,維持“推薦”評級。

      風險提示:新能源汽車需求不及預期,行業競爭加劇,新產能建設進度不及預期。

      該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級。


    【11:04 中微公司(688012):盈利釋放 ICP加速上量】

      8月11日給予中微公司(688012)推薦評級。

      投資建議:該機構預計公司2022-2024 年營收分別為47.23/63.82/86.31 億元,對應現價PS 分別為19/14/10 倍,考慮到公司作為國內半導體設備龍頭的市場地位,有望享受下游擴產和國產化紅利,維持“推薦”評級。

      風險提示:產品驗證不及預期;下游行業周期性波動;市場競爭加劇。

      該股最近6個月獲得機構28次買入評級、9次增持評級、7次推薦評級、4次強推評級、3次審慎推薦-A評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級。


    【10:59 遠東股份(600869):業績創歷史新高 在手訂單充?!?/strong>

      8月11日給予遠東股份(600869)推薦評級。

      投資建議:公司在手訂單充足,下游成長性較好,儲能業務放量,該機構預計公司2022-2024 年營收分別為261.83、360.80、490.27 億元,增速為25.4%、37.8%、35.9%;歸母凈利潤分別為10.31、16.00、25.15 億元,增速為94.2%、55.2%、57.2%,對應8 月10 日收盤價,公司22-24 年PE 為14X、9X、6X。

      風險提示:產能擴張速度不及預期的風險;下游需求不及預期的風險等。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。


    【08:09 長安汽車(000625):銷量平穩增長 電動化產品密集落地】

      8月11日給予長安汽車(000625)推薦評級。

      投資建議:考慮到公司將充分受益于產業政策,看好公司自主品牌盈利能力改善,預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為70.14/80.23/92.85 億元,對應當前股價PE 分別為25/21/19 倍。公司多款新車即將上市,電動智能化轉型加速,中長期向上邏輯明晰,維持“推薦”評級。

      風險提示:原材料價格波動,芯片供應恢復不及預期,疫情控制不及預期。

      該股最近6個月獲得機構55次買入評級、10次跑贏行業評級、8次強推評級、8次推薦評級、7次增持評級、2次審慎增持評級。


    【08:04 老百姓(603883):發布股權激勵方案 彰顯長期發展信心】

      8月11日給予老百姓(603883)推薦評級。

      風險提示:市場競爭加劇、加盟店不及預期、門店擴張不及預期等。

      該股最近6個月獲得機構12次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業評級。


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